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安防行業這一次洗牌 深刻無情程度前所未有

2019-5-13 9:11:18      點擊:

    安防行業本輪洗牌已經持續好幾年了,這次洗牌時間之長、規模之大、涉及企業之多。

    洗牌之初,許多企業還樂觀地認為,自己不會成為被洗者,因為整個安防行業有2萬多家企業,頂多就像過去幾輪洗牌一樣,淘汰一些沒有實力的中小企業。但是後卻發現,這次洗牌的無情和深刻程度遠超自己的想象,自己的企業也風雨飄搖,命運堪憂。

    中國安防市場經曆的幾輪重要洗牌

    在安防行業四十年發展曆程中,已經經曆過幾輪洗牌。

    第一輪洗牌(2001-2004年)。本輪洗牌實際是全球安防市場的第一次洗牌,波及到了中國安防市場並對中國安防產業的發展產生了重要影響。

    受美國“9?11”恐怖襲擊事件的影響,全球安防產業快速發展,一些世界五百強企業紛紛通過並購進入安防市場,如霍尼韋爾(Honeywell)並購了C&K、安定寶、西屋等;BOSCH(博世)並購了DS和飛利浦旗下通訊及視像保安係統業務;Tyco(泰科)並購了先訊美資(先訊美資此前收購了ADT)。並購之後,他們對中國市場的渠道進行相應調整,一些中國區總代理的身份被取消。為應對市場的變化,鬆下和索尼等企業對中國市場策略和渠道也進行了重要調整,一些總代和區域總代相繼被取消,部分代理商為了生存,開始轉型為生產製造商,自己組裝和生產產品。與此同時,一些從事銷售或技術的資深安防人,也借安防市場洗牌帶來的機會,離開原有企業,創建了自己的工廠,組裝和生產安防產品。這一時期,還有一些原本不從事安防的企業,看到安防市場的商機,開始進入安防行業,如海康威視和大華股份等。他們的進入,為後來中國安防產業的崛起埋下了伏筆。

    第二輪洗牌(2006年-2010年)。全球安防市場繼續上演並購戰,UTC(美國聯合技術)並購了GE安防;施耐德電氣並購了Pelco等。不僅如此,國際安防巨頭還開始大舉並購中國安防企業,如羅格朗並購了視得安,英格索蘭並購博康係統,ABB並購了廈門振威等。在國內,CSST先後收購了誠豐、宏天智、響石、恒億、明景、天視、豪恩、艾禮安等10多家企業。CSST的一係列並購,對中國安防市場的格局產生了極為重要的影響。

    中外安防企業的並購戰,給中國安防市場帶來又一輪洗牌。這一時期,以海康威視、大華股份等為代表的中國安防企業開始崛起。

    本輪洗牌,國內市場與國際市場同步

    目前安防行業正在經曆的是第三輪洗牌,時間節點是2015年至今。這次洗牌也是深刻的一次。本輪洗牌,國內市場與國際市場幾乎同步。

    由於中國安防企業的崛起,給外資安防巨頭帶來巨大挑戰和壓力,有些外資安防巨頭開始將安防業務剝離出售。這個時候,外資安防企業在中國市場的地位已經嚴重下挫。

    2015年至今,主要並購案例有:佳能並購安訊士、韓華並購三星泰科、江森自控並購泰科安防、千方科技並購浙江宇視等。

    轉眼之間,曾經在中國市場幾乎沒有競爭對手的外資安防巨頭,失去了往日的光環,人們目光和的注意力開始轉移到了中國安防企業身上。中國安防企業成為技術創新的引領者和推動者,他們的創新步伐逐漸超過了外資安防巨頭,就連霍尼韋爾、泰科安防、BOSCH、鬆下、索尼這些巨頭,都難抵中國企業的衝擊。

    一開始,當海康威視和大華股份不斷擴張時,許多人認為,他們是要“滅掉”國內中小安防企業,統吃市場。到後卻發現,他們要“滅掉”的不僅僅是國內中小企業,還有國際安防巨頭。

    中國安防企業崛起的速度相當驚人!2010年,海康威視營業收入達到36億元,這一年,網絡視頻監控市場領跑者安訊士全球銷售收入折合人民幣也是36億元。2014年安訊士營業收入55億瑞典克朗(約合人民幣52億元),這一年,海康威視營業收入達到172億元,已經是安訊士的三倍。

    在國內,本輪洗牌已經撼動和改寫了多年形成的安防市場格局。細數那些曾經叱吒風雲的安防行業知名品牌,有多少家已經消失得無影無蹤,又有多少家在在死亡線上掙紮?

    安防四大領域洗牌之後的市場格局

    經過這幾年的深度洗牌,安防四大領域的市場格局發生了重要變化。本輪行業洗牌,安防各細分行業所受到的衝擊程度和洗牌結果是不盡相同的,其中受衝擊大、洗得徹底的是視頻監控行業。主要原因是,視頻監控行業市場大,企業眾多。讓AG8亚游集团來看一看四大細分市場都有哪些變化。

    視頻監控行業:安防行業第一輪洗牌之前,視頻監控行業還是一個很小的行業。那時,安防行業大的企業是樓宇對講企業,國內第一個跨過億元門檻的企業,也是樓宇對講企業。

    隨著視頻監控市場需求的爆發,視頻監控行業迎來長達十五年的黃金期,因此也成為安防行業從業企業多的細分行業。幾年前,視頻監控行業還活躍著上萬家企業,但是幾年之後,剩下的企業或者說剩下的能夠叫得上名字的企業,已經不多了,倒下的企業已經不計其數。一些過去在市場上十分活躍的企業,公司董事長或總經理甚至是安防行業響當當的風雲人物,如今已經很少聽到他們的聲音,安博會上也基本看不到他們的身影了。中小企業倒下,似乎在許多人的意料之中。但是,一些知名企業、實力企業倒下,讓人感歎市場競爭無情的同時,不禁讓人扼腕歎息。

    智能家居和樓宇對講行業:相對視頻監控行業,樓宇對講行業受到的衝擊要小得多。首先,樓宇對講行業沒有培育出像海康威視和大華股份這樣的行業巨頭。其次,樓宇對講是一個自成體係的細分行業,盡管海康威視和大華股份等安防巨頭都推出了自己的樓宇對講產品,但是由於整體市場規模小,因而也不是他們的業務重點。

    中國樓宇對講行業同視頻監控行業一樣,是在國外品牌的帶動下發展起來的。中國樓宇對講企業也十分重視技術創新,並形成獨具特色的“中國式創新”。近年來,中國樓宇對講廠商都在積極布局智能家居市場,因此稱為智能家居和樓宇對講行業可能更確切些。

    中國因為國內樓宇對講市場需求特點與國外有著很大的區別,比如國內基本都是大型小區,但國外基本沒有大型小區。這讓中國樓宇對講廠商形成了“閉環”的優勢。因此,羅格朗收購視得安和ABB收購廈門振威,對國內樓宇對講企業產生的影響是有限的。從內部看,國內樓宇對講廠商的競爭一直十分激烈,市場競爭主要圍繞房地產商進行。由於樓宇對講行業技術已經十分成熟,因此各廠商的技術差別也不是很大,企業的體量相差不大,超過10億元的企業一直沒有出現,,因此樓宇對講行業的企業間的並購並不多。由於市場相對平穩,近年新加入的競爭對手並不多,因為進入一個成熟的市場,機會並不多。這幾年樓宇對講行業倒下或走下坡路的企業也不少,基本都是內部出了問題。